ファイナンシャル・プランナー（AFP、CFP）とは？

民間資格

合格率：AFP学科26.4％／実技44.34％、CFP8.9％

難易度☆★★★★

ファイナンシャル・プランナー（ＡＦＰ）とは？

ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）とは、相談に訪れた顧客のライフプランに基づき、顧客の資産、経済状態などのデータを集め、資産の運用・貯蓄計画・保険対策・相続対策・税金対策などトータルな視点で資産設計をアドバイスするプロのことです。

ＣＦＰとは？

ＣＦＰ資格はＡＦＰの上位資格で、国際基準に基づいたファイナンシャル・プランニング・サービスを提供できるプロフェッショナルに与えられる資格。世界２０カ国で導入されており、成長株の資格として注目されています。

ファイナンシャル・プランナー（AFP、CFP）試験の概要

受験資格	【ＡＦＰ】　協会認定の認定研修を修了した者 【ＣＦＰ】　20歳以上で、ＡＦＰ認定者
試験日程	【ＡＦＰ】　5月、9月、1月 【ＣＦＰ】　6月、11月
合格率	AFP学科26.4％／実技44.34％、CFP8.9％
受験料	【ＡＦＰ／2級ＦＰ技能検定】 　学科4,200円　実技4,500円 【ＣＦＰ】　1科目5,250円
受験地	全国主要都市
申込み・問合せ	日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
試験内容	【ＡＦＰ】 ◆学科 ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継 ◆実技 関連業法などを踏まえたプランニング、そのプロセス、顧客の状況分析と評価、プランの検討・作成と提示） 【ＣＦＰ】 金融資産運用設計、不動産運用設計、ライフプランニング・リタイアメントプランニング、リスクと保険、タックスプランニング、相続・事業承継設計

受験勉強のコツ

ファイナンシャル・プランナーは人気資格なので、参考書・問題集も充実していますし、通信講座や通学講座も多いので、金融が苦手な人は通信スクールで基礎からしっかり勉強することをオススメします。

AFP、CFP参考書・問題集

◆FP技能検定３級 ／FP技能検定２級参考書・問題集
◆CFP参考書、問題集

通信教育・スクール一覧

◆ＥＣＣビジネススクール
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